新年跟春姑娘、节小弟以及村庄里的十二生肖动物相处，体验到了真正的友谊，不愿回到除夕身边除夕制造了十二颗药丸，每吃下一颗就可以变化成为一种生肖动物在好奇心驱使下，新年开始吃药丸、学变化，并听从除夕的指示在村庄里搞破坏除夕想把自己的种种坏品质，例如“盲目”、“挑剔”、“自大”、“冷漠”、“贪婪”等等，统统教给新年，但新年身边的朋友们一次次纠正了新年在此期间，新年在大家的期待下，为干旱的村庄带来了雨水、鼓励了消沉的朋友尘龙、为老牛找回了被除夕偷走的传家之宝曲辕犁、帮助尾羊完成了成为歌星的梦想、帮助孤独的毛兔结识朋友，反而做了许多帮助大家的好事。新年和大家的友情也一步步加深......